光啟技術(shù)戰(zhàn)投遴選方案出爐。

10月8日，光啟技術(shù)（002625.SZ）發(fā)布公告稱，控股股東西藏映邦實業(yè)發(fā)展有限公司擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份不低于約2.15億股（占公司總股本的比例為10.00%）以引進戰(zhàn)略投資者。

具體來看，本次計劃引進2~3家戰(zhàn)略投資者，每家戰(zhàn)略投資者擬受讓股份約1.08億股，占公司總股本的比例為5.00%。同時，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的實施不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

光啟技術(shù)董事長劉若鵬在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時透露，公司對戰(zhàn)略投資方的考量主要有兩方面，一是要支持國家重大戰(zhàn)略性需求，二是要協(xié)同企業(yè)發(fā)展。

劉若鵬認(rèn)為，首先，公司希望引入的戰(zhàn)略投資者要是可靠資本、耐心資本，要能支持自主創(chuàng)新，支持國家的重大戰(zhàn)略性需求。

同時，劉若鵬強調(diào)，光啟技術(shù)希望公司與戰(zhàn)投之間是共贏的。無論是在企業(yè)未來的市場發(fā)展上，還是在承接國家重大任務(wù)時的合作上，公司都非?？粗貞?zhàn)投與公司的協(xié)同合作。

計劃引進2~3家國資背景戰(zhàn)投

早在2024半年度業(yè)績交流會上，光啟技術(shù)就透露，公司一直積極推進戰(zhàn)略投資者引進工作。

記者從光啟技術(shù)進一步獲悉，此次為積極響應(yīng)國家號召，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升綜合競爭力，更好地服務(wù)于國家戰(zhàn)略需求。

“由于超材料屬于國家戰(zhàn)略性新興技術(shù)，戰(zhàn)略投資方需具備國資、央企等背景，以確保雙方共同推動國家戰(zhàn)略性新興技術(shù)落地和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級。”光啟技術(shù)相關(guān)負責(zé)人在中期業(yè)績會上稱。

此外，記者了解到，公司優(yōu)先選擇與產(chǎn)能落地相關(guān)的國資金控平臺合作，通過戰(zhàn)略合作的方式與投資者建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。目前公司已經(jīng)基于七大能力平臺取得重大項目順利實施，并與多家潛在的戰(zhàn)略投資方進行了深入的溝通和方案交流。

公告中顯示，公司在主管部門的指導(dǎo)下，按照“公平公正、條件一致，統(tǒng)一部署、優(yōu)中選優(yōu)”的原則，遴選符合國家利益、支持公司進一步發(fā)展壯大的耐心資本、可靠資本（僅限內(nèi)資）作為戰(zhàn)略投資方。

此外，光啟技術(shù)還在公告中披露了更多遴選方案的細節(jié)。本次計劃引進2~3家戰(zhàn)略投資者，每家戰(zhàn)略投資者擬受讓股份約1.08億股，占公司總股本的比例為5.00%。

其中，轉(zhuǎn)讓價格不低于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日的前一交易日公司二級市場收盤價的90%。戰(zhàn)投方承諾在協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成股份過戶登記后的36個月內(nèi)不減持通過此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓所受讓的公司股份。

值得注意的是，相關(guān)潛在戰(zhàn)略投資者在成為公司股東以后，將其所持公司股份在股東大會的全部投票及表決權(quán)授權(quán)委托公司實際控制人劉若鵬博士代為行使。

光啟技術(shù)相關(guān)負責(zé)人告訴記者，這意味著戰(zhàn)投方對于公司實際控制人及現(xiàn)有管理團隊的高度信任。不僅基于對公司未來發(fā)展前景的認(rèn)可，更體現(xiàn)了戰(zhàn)略投資者愿意與公司建立更緊密的合作關(guān)系，有助于雙方更好地實現(xiàn)共同利益，推動公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

目前，公司已在積極與諸多符合上述條件的潛在戰(zhàn)略投資者進行交流對接，相關(guān)溝通洽談工作進展順利。同時，相關(guān)遴選工作已正式啟動，主管部門按照遴選原則對潛在戰(zhàn)略投資者進行審核并盡快將結(jié)果告知公司。劉若鵬也向記者透露，相關(guān)遴選工作可以說已進入倒計時階段，預(yù)期年內(nèi)完成。

推進超材料產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)

目前，光啟技術(shù)是國內(nèi)首個將超材料技術(shù)形成產(chǎn)品并大規(guī)模應(yīng)用于尖端裝備領(lǐng)域的高新科技企業(yè)。

隨著超材料結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品在核心尖端裝備中的滲透率不斷提升，光啟技術(shù)的業(yè)績已連續(xù)六年創(chuàng)下歷史新高。

2023年，公司營收、凈利再創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)營收14.94億元，同比增加27.98%；歸母凈利潤5.83億元，同比增加54.85%。

在今年上半年，隨著公司剝離了增收不增利的汽車零部件業(yè)務(wù)，公司凈利潤再創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)歸母凈利潤3.61億元，同比增長20.33%。

據(jù)了解，目前光啟技術(shù)在手研制訂單多達上百項，并且拿到了眾多定點任務(wù)（企業(yè)從研制到生產(chǎn)到維護階段，端到端持續(xù)負責(zé)，拿到定點任務(wù)就相當(dāng)于拿到了相關(guān)產(chǎn)品的持續(xù)訂單）。

今年以來，光啟技術(shù)先后發(fā)布兩次重大合同公告，分別與客戶簽署了7.2億元和8.27億元的超材料產(chǎn)品批產(chǎn)和研制合同，均為超材料航空結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。兩次的合同總金額合計15.47億元。

對于訂單交付進度，光啟技術(shù)告訴記者，第一筆訂單會在本年度內(nèi)全面完成交付，第二筆訂單也有一部分會在今年內(nèi)完成交付。

在訂單背后，光啟技術(shù)的產(chǎn)能情況也備受投資者關(guān)注。劉若鵬告訴記者，目前公司的產(chǎn)能利用率飽滿，今年上半年公司接到的定點任務(wù)激增，預(yù)示著未來將有大量產(chǎn)品從研制階段轉(zhuǎn)入批產(chǎn)階段。這一趨勢對公司的生產(chǎn)能力提出了更高的要求，需要進一步擴大產(chǎn)能以滿足市場需求。

記者了解到，當(dāng)前709基地二期已經(jīng)陸續(xù)進入試投產(chǎn)階段，隨著各種設(shè)備的陸續(xù)進場調(diào)試，二期的產(chǎn)能正在逐漸釋放。劉若鵬也進一步向記者透露，709基地二期預(yù)計年底全部達產(chǎn)。

據(jù)悉，由于光啟技術(shù)開始承接較大規(guī)模的航空裝備產(chǎn)品的裝配，因此基地二期增加了很多總裝產(chǎn)線。相對于基地一期的產(chǎn)線，二期產(chǎn)線包含了較為復(fù)雜的電子裝配和機械裝配工序，是對公司業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性補充。

此外，光啟技術(shù)還在籌備新基地的建設(shè)，以滿足未來更大規(guī)模的研制和生產(chǎn)任務(wù)。劉若鵬向記者強調(diào)，目前公司正處于超材料應(yīng)用的10到100的快速擴張階段，還遠遠沒到其應(yīng)用極限的范圍，因此暫不會面臨產(chǎn)能過剩的問題。

在未來，劉若鵬告訴記者，公司致力于構(gòu)建一個強大的超材料產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以支持生產(chǎn)制造、交付和產(chǎn)品的迭代更新。這包括從原材料到成品的全流程，涵蓋制造和檢測工具、輔助材料等。

劉若鵬表示，這主要是希望實現(xiàn)超材料產(chǎn)業(yè)鏈的端到端閉環(huán)，從原材料研發(fā)到成品的生產(chǎn)、裝配和外場服務(wù)，以滿足市場需求，而非大包大攬。