南財智庫研究員吳蓉楊期鑫高慧超趙曉晨   實(shí)習(xí)生李敏怡  

第135屆廣交會第一期正在進(jìn)行時，聚光燈下的小家電產(chǎn)品仍然是展館“最靚的仔”。

在國內(nèi)，每年有1億至1.2億臺的廢舊家電被淘汰，并以平均每年20%的幅度增長，預(yù)計將釋放萬億規(guī)模的市場空間。隨著3月份國務(wù)院印發(fā)的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》在各地落實(shí)，小家電的想象空間將更大。日前，上海市公布2024年新一輪綠色智能家電消費(fèi)補(bǔ)貼政策，將一批小家電列入消費(fèi)補(bǔ)貼名錄，也從側(cè)面驗(yàn)證了在政策、需求、渠道多重驅(qū)動下，小家電市場增量可期。

機(jī)遇面前，我國各大城市、各個小家電企業(yè)是否做好了準(zhǔn)備？為了更好地了解我國小家電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，南財智庫研究員選取國內(nèi)三大家電生產(chǎn)基地廣東順德、安徽合肥、山東青島，以及小家電產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)寧波慈溪作為樣本，對各地產(chǎn)業(yè)集聚度、企業(yè)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品競爭力、產(chǎn)業(yè)配套及數(shù)智化轉(zhuǎn)型情況等衡量產(chǎn)業(yè)核心競爭力的指標(biāo)進(jìn)行對比分析。

綜合來看，上述四地小家電行業(yè)已形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，品類不斷細(xì)分，數(shù)智化應(yīng)用加速產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)競爭更趨白熱化。四地的發(fā)展也折射出行業(yè)目前面臨的痛點(diǎn)：優(yōu)勢產(chǎn)品較為單一，缺少龍頭企業(yè)；創(chuàng)新能力和品牌意識均有不足，大多數(shù)仍是代工或貼牌，在高端市場缺乏競爭力。要在小家電產(chǎn)業(yè)里培育新質(zhì)生產(chǎn)力，還需從品牌和創(chuàng)新兩個維度繼續(xù)發(fā)力。

合肥16個月里新增企業(yè)近500家

區(qū)別于彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等大功率家電，小家電一般指功率和體積都較小的家電產(chǎn)品，應(yīng)用于人們家居生活的各個方面。按照產(chǎn)品用途主要可分為三大類：廚衛(wèi)小家電、家居小家電和個護(hù)小家電。

為了保證統(tǒng)計口徑的一致性和分析的科學(xué)性，南財智庫研究員從當(dāng)前小家電銷量較高的主流產(chǎn)品中，挑選出100個細(xì)分品類作為調(diào)研樣本，其中包括廚衛(wèi)小家電樣本40個、家居小家電30個以及個護(hù)小家電30個。（詳見圖1）

圖1：本份報告所涉及的100個調(diào)研樣本

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月29日，青島、合肥、順德、慈溪小家電制造業(yè)企業(yè)數(shù)量分別為1569家、1450家、756家、656家。有意思的是，研究員曾在2022年11月底以同樣口徑統(tǒng)計過四地小家電企業(yè)數(shù)量，當(dāng)時的排序是慈溪、順德、青島、合肥（詳見圖2）。青島和合肥變動量均超過1000家。

數(shù)據(jù)變動如此之大有2個主要原因，一是部分企業(yè)拓展小家電業(yè)務(wù)，二是青島和合肥新增企業(yè)較多。根據(jù)天眼查統(tǒng)計，僅2022年11月底到2024年3月底的16個月時間內(nèi)，合肥、青島分別新增小家電注冊企業(yè)481家、357家，而順德和慈溪僅分別增加68家、39家。結(jié)合更早的數(shù)據(jù)，研究員發(fā)現(xiàn)，慈溪雖然成立15年以上的骨干企業(yè)數(shù)量最多，但成立時間在五年內(nèi)的企業(yè)數(shù)量最少，產(chǎn)業(yè)競爭力面臨下滑風(fēng)險。

圖2：2022年11月底統(tǒng)計的四地小家電企業(yè)數(shù)量（單位：家）

圖3：2024年3月底統(tǒng)計的四地各年齡段小家電制造企業(yè)數(shù)量（單位：家）（數(shù)據(jù)來源：天眼查）

青島、合肥兩地的新勢力快速生長，或與兩地政府近些年在小家電行業(yè)的發(fā)力相關(guān)。青島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)依托轄區(qū)內(nèi)海爾、海信、澳柯瑪三大家電企業(yè)的基礎(chǔ)，于2022年出臺《智能家電產(chǎn)業(yè)鏈三年行動方案》，明確“瞄準(zhǔn)廚房料理、健康護(hù)理、家居清潔等新興小家電細(xì)分領(lǐng)域”“培育本土物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)品牌和生活小家電品牌”等舉措，并強(qiáng)調(diào)要在智慧小家電方向開展精準(zhǔn)招商工作；安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳也于2023年編制《安徽省小家電“一鏈一策”實(shí)施方案》，在小家電細(xì)分領(lǐng)域設(shè)置“3+5”增品種行動，將建設(shè)功能小家電基地，打造智能小家電直播基地。如是政策，對于小家電行業(yè)的刺激作用非常明顯。

“四強(qiáng)”排名的巨變，既反映小家電行業(yè)的勃勃生機(jī)，也意味著行業(yè)競爭將更為白熱化。

事實(shí)上，如果把統(tǒng)計范圍擴(kuò)大，會發(fā)現(xiàn)除了上述四大傳統(tǒng)小家電產(chǎn)業(yè)基地之外，全國多個制造業(yè)城市也競相入局，僅廣東省內(nèi)，深圳、中山、東莞、廣州等地的小家電企業(yè)數(shù)量在過去五年內(nèi)均有較快增長，產(chǎn)業(yè)競爭愈演愈烈。

但就目前而言，作為“中國家電之都”，順德依然是綜合競爭力最強(qiáng)的地區(qū)，擁有美的、格蘭仕、萬和等全球知名的龍頭企業(yè)，又有以新寶股份、小熊電器、德爾瑪、云米等為代表的新勢力企業(yè)；此外，還有一批中上游企業(yè)也在向小家電生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，如從小熊電器經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型而來的哥登網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、從工業(yè)設(shè)計領(lǐng)域跨界而來的卡哇科技等。

圖4：三大細(xì)分市場領(lǐng)軍企業(yè)（數(shù)據(jù)來源：奧維云）

隨著企業(yè)數(shù)量的增加，各地小家電產(chǎn)業(yè)鏈也愈發(fā)成熟豐富，配套能力更強(qiáng)。研究員在順德調(diào)研時，新寶、小熊等多家企業(yè)負(fù)責(zé)人都表示順德在小家電產(chǎn)業(yè)配套方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢，兩公里直徑范圍內(nèi)就能完成小家電產(chǎn)業(yè)配套的85%，供應(yīng)鏈較為完善。

慈溪家電配套能力也很強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，慈溪已擁有小家電整機(jī)企業(yè)近2000家，配套企業(yè)近萬家，產(chǎn)品涉及30多個系列、上千個品種。從包裝紙箱，到電器內(nèi)部的發(fā)熱體、電機(jī)、電控、電源線，基本都能自給自足。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)表示，拿著產(chǎn)品設(shè)計圖來到慈溪，7天就可以開出模具，15天便可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)。

合肥生產(chǎn)的小家電產(chǎn)品省內(nèi)配套率達(dá)80%以上，產(chǎn)業(yè)鏈完善程度次于順德、慈溪。

四地之中，只有青島近年來為產(chǎn)業(yè)鏈配套短板所困，目前正發(fā)力提升家電產(chǎn)業(yè)本地配套率。 

順德引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新，“馬太效應(yīng)”明顯

和大家電、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)相比，小家電行業(yè)被稱為“雙低”型產(chǎn)業(yè)，即技術(shù)門檻低、資金門檻低。如此低的行業(yè)門檻，讓小家電品類不斷細(xì)分的同時也帶來了市場的極度飽和、產(chǎn)能的日益過剩。但從四大基地企業(yè)的表現(xiàn)來看，小家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出比較明顯的路徑差異。

其中，合肥、青島的小家電新銳品牌大多由長虹美菱、榮電集團(tuán)等老牌企業(yè)孵化，尚未形成影響力。慈溪的老牌代工企業(yè)雖然呈現(xiàn)出由貼牌向品牌轉(zhuǎn)型的趨勢，新銳品牌大多尋找細(xì)分藍(lán)海市場切入，但整體來看，優(yōu)勢產(chǎn)品較為單一，且均是中小企業(yè)，年產(chǎn)值2000萬元以下的中小企業(yè)占比約75%。

順德憑借著上市企業(yè)多、品牌意識強(qiáng)，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，“馬太效應(yīng)”明顯。

從專利數(shù)量來看，截至2024年3月底，順德小家電產(chǎn)業(yè)專利總數(shù)為141378件，其中發(fā)明專利63751件、外觀設(shè)計專利21958件、實(shí)用新型專利55669件，均位于四地之首，且呈現(xiàn)出遙遙領(lǐng)先的態(tài)勢。這些專利絕大多數(shù)由上市公司貢獻(xiàn)。大量的發(fā)明專利，強(qiáng)化了順德小家電的市場競爭力。

圖5：四地專利總數(shù)對比（單位：件）（數(shù)據(jù)來源：天眼查）

從商標(biāo)數(shù)、作品著作權(quán)數(shù)量來看，順德也是第一。截至2024年3月底，合肥的小家電企業(yè)注冊商標(biāo)數(shù)量2345個，青島的小家電商標(biāo)數(shù)量為2007個，慈溪的小家電商標(biāo)數(shù)量為2566個，順德高達(dá)10138個，其中包括全國馳名商標(biāo)4個，分別為美的、格蘭仕、小熊和康寶；作品著作權(quán)方面，順德有作品著作權(quán)的小家電企業(yè)占比最多，共有35家，占比為4.63%；青島有作品著作權(quán)的小家電企業(yè)為23家，占比1.47%；慈溪有作品著作權(quán)的小家電企業(yè)為10家，占比1.52%；合肥有作品著作權(quán)的小家電企業(yè)為9家，占比0.62%。

作為我國小家電生產(chǎn)制造的“樣板間”，除了“卷”研發(fā)，四地均已將數(shù)智化作為小家電行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的路徑之一。從代表著全球制造業(yè)領(lǐng)域智能制造和數(shù)字化最高水平的“燈塔工廠”數(shù)量來看，截至目前，合肥、青島、順德分別擁有5家、3家、2家世界級“燈塔工廠”。得益于數(shù)智化的應(yīng)用，順德小家電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新速度也在不斷加快，僅小熊電器每年推出的新產(chǎn)品就超過100個，平均3天就能推出一款新產(chǎn)品。

慈溪雖然尚無燈塔工廠，但其在浙江省率先開展家電行業(yè)智能制造試點(diǎn)，其從2016年至今出臺的多項(xiàng)政策中，均對建設(shè)省級小家電智造特色小鎮(zhèn)、打造全國知名小家電產(chǎn)業(yè)基地提出專項(xiàng)扶持與指導(dǎo)意見，成效顯著。

2024年3月，新華網(wǎng)股份有限公司浙江分公司聯(lián)合浙江省發(fā)展規(guī)劃研究院等科研單位，篩選入庫智能家電企業(yè)近10萬家，從創(chuàng)新投入、創(chuàng)新活躍、創(chuàng)新成長、創(chuàng)新成效4個維度的50項(xiàng)關(guān)聯(lián)指標(biāo)，統(tǒng)計整合形成四份榜單。慈溪市智能家電產(chǎn)業(yè)城市創(chuàng)新指數(shù)位居全國工業(yè)百強(qiáng)縣（市、區(qū)）第二，但智能小家電產(chǎn)業(yè)城市創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)、入圍中國智能小家電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)百強(qiáng)企業(yè)數(shù)和中國智能小家電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新潛力百強(qiáng)企業(yè)數(shù)等多項(xiàng)指標(biāo)居全國首位。

圖6：全國智能家電產(chǎn)業(yè)城市創(chuàng)新引領(lǐng)榜單（小家電）。

在這份榜單中，慈溪排名第一，順德排名第二，青島市黃島區(qū)排名第八，合肥未能上榜。

乘“以舊換新”政策東風(fēng)補(bǔ)短板

近年來，“一人經(jīng)濟(jì)”“顏值經(jīng)濟(jì)”“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”疊加直播電商快速發(fā)展刺激了市場需求，為品類擴(kuò)張與市場擴(kuò)容帶來了無限可能。但從新質(zhì)生產(chǎn)力培育的角度來看，我國各個城市在小家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路上依然存在著諸多共性問題急需解決。

其一，大部分企業(yè)在核心技術(shù)上的顛覆性創(chuàng)新較少，也缺少持續(xù)創(chuàng)新的能力，導(dǎo)致企業(yè)在產(chǎn)品外觀、功能上的創(chuàng)意極易被模仿，產(chǎn)品缺乏核心競爭力，難以向高端化發(fā)展。例如，雖然順德小家電企業(yè)整體專利數(shù)量在全國位居前列，新寶電器擁有專利數(shù)超過6550件，格蘭仕集團(tuán)超2500件，但與國外企業(yè)相比仍有較大差距。戴森的專利總數(shù)已超過10000件，僅一款卷發(fā)棒就有130多項(xiàng)專利。

其二，我國小家電企業(yè)普遍“重營銷輕研發(fā)”，只有規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)才愿意進(jìn)行研發(fā)投入，規(guī)模較小，尤其是品牌初創(chuàng)期的企業(yè)更愿意花資金進(jìn)行營銷。

其三，關(guān)鍵零部件的配套半徑差異化。隨著小家電智能化程度不斷提升，對芯片的依賴性越來越強(qiáng)。調(diào)研中，順德區(qū)家電商會反映，順德小家電整機(jī)配套能力雖強(qiáng)，但核心智能芯片仍依賴江浙或進(jìn)口。云米科技負(fù)責(zé)人也認(rèn)為順德地處華南，物流發(fā)貨至全國的成本更高，便利性不及華中、華東等地的城市。相比較而言，慈溪則由于地域的便利性，智能化升級配套半徑更短。

如是背景下，南財智庫研究員認(rèn)為，在新一輪“開展家電產(chǎn)品以舊換新和推動家裝消費(fèi)品換新等”的政策東風(fēng)下，各城市應(yīng)引導(dǎo)各家電，尤其是小家電企業(yè)深入推進(jìn)技術(shù)研發(fā)，并打造中高端品牌。同時，加快推動小家電產(chǎn)業(yè)向著綠色、健康和智能化方向轉(zhuǎn)型升級，加快邁向全球價值鏈高端。

其核心重點(diǎn)是提升核心技術(shù)支撐力。小家電品類眾多，整個產(chǎn)業(yè)處于不斷地升級和創(chuàng)新當(dāng)中，這也使得小家電產(chǎn)業(yè)充滿活力，尤其是在品牌集中度較低的細(xì)分領(lǐng)域，有可能出現(xiàn)未來的產(chǎn)業(yè)龍頭。建議一方面從工業(yè)設(shè)計和科研創(chuàng)新著手，撬動小家電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈融合，提高產(chǎn)品附加值和提升產(chǎn)業(yè)競爭力；另一方面針對創(chuàng)新能力整體不足的突出短板，推動龍頭企業(yè)、高校、科研院所等共建小家電公共技術(shù)創(chuàng)新平臺，提供研發(fā)、設(shè)計、制造、檢測、體系認(rèn)證、計量校準(zhǔn)等方面的整體技術(shù)解決方案，聯(lián)合攻克家電芯片、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等關(guān)鍵技術(shù)難題等。

第二個重要步驟是順應(yīng)數(shù)智化的時代趨勢，加快打造產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。目前，國內(nèi)小家電企業(yè)，除了部分頭部企業(yè)有足夠大的體量和創(chuàng)新能力支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型，絕大多數(shù)小家電企業(yè)還是存在著信息化、自動化水平不高的問題。建議其他地區(qū)學(xué)習(xí)合肥、青島、慈溪，研究專項(xiàng)政策促進(jìn)更多場景化業(yè)務(wù)應(yīng)用落地，助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動小家電制造走向個性化、柔性化和云“智”造。并且鼓勵龍頭企業(yè)牽頭打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺，集生產(chǎn)進(jìn)度追蹤、設(shè)備監(jiān)控、質(zhì)量管理、企業(yè)數(shù)字化診斷、企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺等新智造應(yīng)用為一體，提高小家電產(chǎn)業(yè)的整體協(xié)同研發(fā)效率和融合創(chuàng)新水平。