21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院研究員王峰  近日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)新教育課題組發(fā)布《分頭并進(jìn)：2023年中國(guó)教育市場(chǎng)創(chuàng)新趨勢(shì)報(bào)告》，在教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)視野下考察了教育智能硬件市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、痛點(diǎn)及趨勢(shì)。

你方唱罷我登場(chǎng)，2023年教育智能硬件市場(chǎng)的產(chǎn)品更迭讓人眼花繚亂，從可穿戴設(shè)備到桌面學(xué)習(xí)工具，再到多功能學(xué)習(xí)平板，幾乎每一款熱門產(chǎn)品的出現(xiàn)，都引起過消費(fèi)電子市場(chǎng)的騷動(dòng)。在功能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨白熱化的同時(shí)，教育智能硬件走上了一條不歸路——AI競(jìng)逐。未來的教育智能硬件，將是學(xué)習(xí)者的個(gè)人學(xué)習(xí)助手，在人機(jī)交互中實(shí)現(xiàn)知識(shí)的增長(zhǎng)。

教育智能硬件2023年市場(chǎng)概述

1.AI技術(shù)促進(jìn)教育智能硬件加速迭代升級(jí)

從OCR、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)到大模型，教育智能硬件是AI前沿技術(shù)的試驗(yàn)田。從“電子設(shè)備+教輔”的第一代教育硬件到搭載AI的教育智能硬件用了幾十年時(shí)間，但進(jìn)一步搭載大模型只用了約五年時(shí)間。目前，除了學(xué)習(xí)椅等極個(gè)別品類，幾乎所有的教育智能硬件都應(yīng)用了AI技術(shù)。AI技術(shù)路線也殘酷地推動(dòng)著市場(chǎng)格局變化，擁有深厚技術(shù)儲(chǔ)備和教育資源的科技公司已搶占了傳統(tǒng)硬件公司的市場(chǎng)份額。

2.教育智能硬件的“屏幕尺寸—價(jià)格”關(guān)聯(lián)

大屏化是教育智能硬件的趨勢(shì)之一，從無屏到有屏到大屏，屏幕越大，承載的功能越多，產(chǎn)品附加值越大。課題組選取16種教育智能硬件，得出教育智能硬件的“屏幕尺寸—價(jià)格”關(guān)聯(lián)，可以佐證此判斷。

目前，4英寸、11英寸是兩道分水嶺。4英寸以下屏幕的產(chǎn)品價(jià)格低，功能較單一；11英寸以上屏幕的產(chǎn)品價(jià)格高，主要是功能集成的學(xué)習(xí)機(jī)，處在教育智能硬件價(jià)值鏈的最高端；4-11英寸屏幕的教育智能硬件是中間檔，容易受到上游產(chǎn)品價(jià)格下探和下游產(chǎn)品功能升級(jí)的雙重沖擊。“屏幕尺寸—價(jià)格”關(guān)聯(lián)所揭示的是屏幕越大，產(chǎn)品型號(hào)越新、配置越高、功能越多、智能性越強(qiáng)。以學(xué)習(xí)機(jī)為例，10英寸左右的學(xué)習(xí)機(jī)價(jià)格已落至1499元價(jià)位，但13英寸以上的學(xué)習(xí)機(jī)往往搭載大模型，芯片等硬件配置高，價(jià)格則高至5999元以上。

有兩類教育智能硬件背離了“屏幕尺寸—價(jià)格”關(guān)聯(lián)，即智能臺(tái)燈和學(xué)習(xí)手機(jī)。兩類產(chǎn)品屏幕都在4-7英寸區(qū)間，存在屏幕尺寸受限但成本居高不下的問題，諸多廠商目前已退出智能臺(tái)燈市場(chǎng)，學(xué)習(xí)手機(jī)目前守在千元價(jià)格帶，且具備移動(dòng)性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，但10英寸學(xué)習(xí)機(jī)的價(jià)格已下探至該區(qū)間，兩個(gè)品類競(jìng)爭(zhēng)激烈。

3.教育智能硬件市場(chǎng)空間大

2023年教育智能硬件依舊是個(gè)人電子產(chǎn)品市場(chǎng)的亮點(diǎn)，市場(chǎng)空間大、復(fù)合增長(zhǎng)率高且持續(xù)。但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，且受到家庭消費(fèi)意愿趨向謹(jǐn)慎的影響。未來三年，預(yù)計(jì)教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到920億元。此外，教輔出版每年的市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)約600億元。其中，新型智能化產(chǎn)品成為新潮流，預(yù)計(jì)未來三年市場(chǎng)占比將達(dá)到15%。

教育智能硬件市場(chǎng)痛點(diǎn)

1.社會(huì)消費(fèi)預(yù)期分化影響市場(chǎng)前景

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)人均教育文化娛樂消費(fèi)支出2904元，占人均消費(fèi)支出的比重為10.8%。與上年相比，支出額和消費(fèi)占比雙雙增長(zhǎng)，但消費(fèi)占比尚未恢復(fù)至2019年水平，顯示我國(guó)居民還是在其他類別上消費(fèi)更多。由于預(yù)期轉(zhuǎn)弱，家庭教育支出恐受影響。教育智能硬件市場(chǎng)已出現(xiàn)分化趨勢(shì)，以學(xué)習(xí)機(jī)為例，隨著大模型落地，產(chǎn)品頻頻升級(jí)，價(jià)格提高，但老產(chǎn)品價(jià)格迅速回落，新老產(chǎn)品差價(jià)可達(dá)10倍，體現(xiàn)了家庭消費(fèi)決策的分化。

2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息和數(shù)據(jù)保護(hù)問題抬頭

越來越多的廠商進(jìn)入教育智能硬件市場(chǎng)，產(chǎn)品良莠不齊，一些廠商侵犯其他廠商知識(shí)產(chǎn)權(quán)，低價(jià)搶占市場(chǎng)。硬件方面的專利、商標(biāo)侵權(quán)和軟件方面的著作權(quán)侵權(quán)現(xiàn)象抬頭，損害經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益和行業(yè)生態(tài)。教育智能硬件采集學(xué)習(xí)者個(gè)人信息和學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，個(gè)人信息和數(shù)據(jù)的權(quán)屬界定有待清晰，保護(hù)手段有待完善。

3.新業(yè)態(tài)、新模式需明晰合規(guī)底線

教育智能硬件越來越多地與教育服務(wù)相結(jié)合，比如學(xué)習(xí)機(jī)內(nèi)嵌大量知識(shí)點(diǎn)解析視頻，采取AI自習(xí)室形式落地應(yīng)用和銷售等，但存在“雙減”合規(guī)隱患，部分經(jīng)營(yíng)者存在校外培訓(xùn)“錄播變直播”，以伴學(xué)名義開展隱形變異培訓(xùn)等“擦邊球”現(xiàn)象。此外，有的教育智能硬件的題目批改、大模型自動(dòng)解析功能與“拍照搜題”界限不清。

教育智能硬件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1.典型賽道：學(xué)習(xí)機(jī)是自主學(xué)習(xí)者的虛擬教師

學(xué)習(xí)機(jī)的市場(chǎng)格局、技術(shù)路線、銷售模式在發(fā)生劇烈變化。學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)里，步步高、讀書郎、優(yōu)學(xué)派等老牌廠商有豐富的電子產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，成熟的線下銷售網(wǎng)絡(luò)；學(xué)而思、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)、網(wǎng)易有道、希沃、新東方、科大訊飛等教育科技公司有海量的教育資源，以及對(duì)科技與教育結(jié)合的深刻理解；松鼠Ai等教育公司開辟了獨(dú)特的學(xué)習(xí)機(jī)應(yīng)用和銷售模式；小度、小米、華為、京東方等科技公司深耕消費(fèi)電子市場(chǎng)，對(duì)消費(fèi)趨勢(shì)洞察透徹。大模型落地顯著提振了已顯疲軟的學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)，AI PC可能是高端學(xué)習(xí)機(jī)的演進(jìn)方向，讓學(xué)生有更多創(chuàng)作和創(chuàng)造空間。端側(cè)部署算力和護(hù)眼需求推動(dòng)硬件升級(jí)，資源和軟件將進(jìn)一步整合升級(jí)為SaaS商業(yè)模式。直播帶貨強(qiáng)烈沖擊線下經(jīng)銷渠道，但線下教育不會(huì)被替代，“AI自習(xí)室+”可以與托管、素質(zhì)教育、研學(xué)、圖書、文創(chuàng)等領(lǐng)域結(jié)合，自主學(xué)習(xí)將有新的線下服務(wù)場(chǎng)景。

2. AI技術(shù)將繼續(xù)進(jìn)化，持續(xù)提高學(xué)習(xí)效率

AI是教育智能硬件的趨勢(shì)。大模型在作文批改、英語口語、題目解析等領(lǐng)域展現(xiàn)了效率和優(yōu)勢(shì)。大模型的語義理解能力將更強(qiáng)，從而改善機(jī)器學(xué)習(xí)在專業(yè)知識(shí)、理解能力上的局限性。生成式人工智能對(duì)于改善知識(shí)圖譜有很大想象空間。以往，知識(shí)圖譜更多的是教學(xué)專家的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，生成式人工智能提供了一種可能，即通過更強(qiáng)大的機(jī)器學(xué)習(xí)能力改善人類經(jīng)驗(yàn)“織成”的知識(shí)圖譜。AI為每個(gè)學(xué)習(xí)者配備一個(gè)學(xué)習(xí)助手，智能硬件是其輔助學(xué)習(xí)的最佳形式。

本文圖片來源：《分頭并進(jìn)：2023年中國(guó)教育市場(chǎng)創(chuàng)新趨勢(shì)報(bào)告》