寧德時(shí)代，一直試圖拉近與消費(fèi)者之間的距離。

這家動(dòng)力電池裝車(chē)量占到全球三分之一的龍頭企業(yè)，并不愿意只是一家電池供應(yīng)商。

補(bǔ)能服務(wù)，是寧德時(shí)代直接接觸消費(fèi)者的重要場(chǎng)景之一。

1月28日，寧德時(shí)代宣布，已于1月26日與滴滴在福建省寧德市簽約，雙方將成立換電合資公司。

官方表示，換電合資公司將依托雙方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，從網(wǎng)約車(chē)場(chǎng)景切入，為眾多新能源車(chē)輛提供高效換電服務(wù)。

此外，寧德時(shí)代還與滴滴旗下小桔能源形成戰(zhàn)略合作意向，將推動(dòng)在儲(chǔ)充一體等更廣泛新能源領(lǐng)域的合作。

事實(shí)上，對(duì)寧德時(shí)代而言，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量的增速在近兩年略有放緩，市場(chǎng)份額也在2023年出現(xiàn)明顯下滑。這個(gè)曾經(jīng)的“萬(wàn)億巨頭”面臨著不小的市場(chǎng)壓力，需要新的增長(zhǎng)故事。

早在2022年1月，寧德時(shí)代旗下全資子公司時(shí)代電服便發(fā)布了換電服務(wù)品牌EVOGO，涉足電動(dòng)車(chē)補(bǔ)能領(lǐng)域。

然而，在過(guò)去的兩年間，EVOGO的業(yè)務(wù)雖然逐步展開(kāi)，但并沒(méi)有取得足夠的市場(chǎng)反響。這一次，寧德時(shí)代牽手滴滴，能夠讓寧德時(shí)代進(jìn)展平淡的乘用車(chē)換電業(yè)務(wù)，帶來(lái)新的火花嗎？

寧德時(shí)代的開(kāi)年攻勢(shì)

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量為167.1GWh，排名第一，但市占率從2021年的52.1%、2022年的48.2%下跌至43.1%。而排在2-4名的比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能，2023年市占率均同比增長(zhǎng)了2個(gè)百分點(diǎn)以上。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，寧德時(shí)代雖然仍然表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，但對(duì)手帶來(lái)的威脅已經(jīng)非常明顯。

進(jìn)入2024年，寧德時(shí)代來(lái)勢(shì)洶洶。

在產(chǎn)品側(cè)，寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰快充電池“神行電池”快速擴(kuò)充朋友圈。從主流的兩種技術(shù)路線來(lái)看，寧德時(shí)代在三元鋰電池保持著市場(chǎng)和技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，比亞迪則占據(jù)著磷酸鐵鋰電池的頭把交椅。

1月17日，寧德時(shí)代宣布其神行電池長(zhǎng)壽命版將首發(fā)上車(chē)哪吒汽車(chē)L車(chē)型。此前，神行電池已確定搭載廣汽集團(tuán)、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安阿維塔、北汽極狐、東風(fēng)嵐圖等車(chē)企推出的車(chē)型上。

“神行電池”有望在今年開(kāi)始放量，從而在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域向比亞迪發(fā)起新一輪的攻勢(shì)。

品牌層面，1月3日，寧德時(shí)代與東風(fēng)猛士簽約，將推出與車(chē)企捆綁更密切的“CATL Inside”新模式。

根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將作為東風(fēng)猛士動(dòng)力電池的首選合作伙伴，全力支持其整車(chē)開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)，并提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池產(chǎn)品和服務(wù)。此外，雙方還將在新型電池產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、神行超充電池應(yīng)用、科技創(chuàng)新項(xiàng)目、市場(chǎng)推廣等多個(gè)維度展開(kāi)緊密合作。后續(xù)上市的猛士917車(chē)身上也印有“CATL Inside”。

“寧德時(shí)代希望，選用寧德時(shí)代成為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)時(shí)的一個(gè)重要參考因素，消費(fèi)者愿意為搭載了寧德時(shí)代的電池而買(mǎi)單?！庇惺煜幍聲r(shí)代的人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

事實(shí)上，比亞迪近兩年在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的異軍突起，和其強(qiáng)調(diào)在電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)有著很強(qiáng)的關(guān)系。特別是隨著刀片電池的推出，讓不少消費(fèi)者愿意為其買(mǎi)單。

寧德時(shí)代雖然是資本市場(chǎng)的“寵兒”，但作為車(chē)企的零部件供應(yīng)商，除首搭新品或者超高性能新電池之外，并不是車(chē)企產(chǎn)品傳播的重點(diǎn)。電池雖然是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)時(shí)的重要參考指標(biāo)，但車(chē)企選擇了哪家電池企業(yè)的電池，并不是消費(fèi)者購(gòu)車(chē)時(shí)最主要的因素。

寧德時(shí)代也希望，除了在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中掌握話語(yǔ)權(quán)之外，也在消費(fèi)者心中構(gòu)筑起一定的品牌認(rèn)知。開(kāi)展與消費(fèi)者關(guān)系更密切的2C業(yè)務(wù)，則是提升品牌知名度的重要手段。

當(dāng)然，掌握著電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)的寧德時(shí)代，除了為車(chē)企供應(yīng)電池之外，在電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中仍然有更多可開(kāi)拓的商業(yè)空間。而電動(dòng)車(chē)消費(fèi)者日常與電池接觸最密切的環(huán)節(jié)，便是補(bǔ)能。提供補(bǔ)能服務(wù)，寧德時(shí)代也具備天然優(yōu)勢(shì)。

為何牽手滴滴？

2022年1月，寧德時(shí)代推出EVOGO項(xiàng)目，進(jìn)入換電賽道，試圖從電池供應(yīng)商向出行服務(wù)商“華麗轉(zhuǎn)身”。

并且，寧德時(shí)代專(zhuān)門(mén)為實(shí)現(xiàn)共享?yè)Q電而開(kāi)發(fā)量產(chǎn)的“巧克力換電塊”，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航。由于將電池包分割成了更小的單元，針對(duì)不同的車(chē)型、不同的消費(fèi)者，可以像樂(lè)高一樣，按需對(duì)電塊進(jìn)行組合。例如，如果一款小車(chē)只需要200公里的續(xù)航，每次就只需要換1塊電池，而一款中大型車(chē)有更大的空間容納電池，則可以裝上兩塊或者三塊電池，以實(shí)現(xiàn)約400或600公里的續(xù)航。

在寧德時(shí)代的設(shè)想里，通過(guò)對(duì)電池標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一以及靈活的電池搭配，可以讓換電模式將普遍適用于更多的車(chē)型。

同時(shí)，通過(guò)切入換電領(lǐng)域，寧德時(shí)代也可以從研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、回收等維度，打造一個(gè)更大的電池產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

但是，寧德時(shí)代推動(dòng)換電業(yè)務(wù)并沒(méi)有想象中順利。

在市場(chǎng)上，乘用車(chē)換電模式主要有兩類(lèi)玩家。其中一類(lèi)的代表企業(yè)是蔚來(lái)，通過(guò)換電大幅提升補(bǔ)能體驗(yàn)，由此帶來(lái)品牌溢價(jià)，但蔚來(lái)能夠提供優(yōu)質(zhì)換電服務(wù)的重要原因，在于其高昂的車(chē)價(jià)以及布局換電的成本，其他企業(yè)難以復(fù)制；另一類(lèi)，則主要是應(yīng)用在出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等市場(chǎng)，而這一模式運(yùn)行的前提是擁有足夠多的汽車(chē)保有量。

寧德時(shí)代雖然擁有領(lǐng)先的電池和研發(fā)能力，但并沒(méi)有整車(chē)資源。想要開(kāi)展換電合作，仍舊需要和車(chē)企聯(lián)合開(kāi)發(fā)相關(guān)的換電車(chē)型。由于乘用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，寧德時(shí)代很難找到相關(guān)的優(yōu)質(zhì)合作伙伴。沒(méi)有足夠的換電車(chē)輛，建設(shè)足夠密集的換電站，就難以支撐商業(yè)模式的運(yùn)轉(zhuǎn)。

事實(shí)上，公共出行市場(chǎng)具有用戶(hù)基數(shù)大、補(bǔ)能頻次高、時(shí)效性要求強(qiáng)的特點(diǎn)，是換電服務(wù)最具價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景之一。

而在公共出行市場(chǎng)，滴滴出行是中國(guó)市場(chǎng)的龍頭。近年來(lái)，網(wǎng)約車(chē)的電動(dòng)化趨勢(shì)也非常明顯。

公開(kāi)資料顯示，截至2023年11月，滴滴平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)新能源車(chē)超300萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)合計(jì)里程占比超過(guò)58%。

滴滴旗下的小桔能源，業(yè)務(wù)則已覆蓋互聯(lián)網(wǎng)加油、智慧充電、虛擬電廠、電力交易、電力輔助服務(wù)、企業(yè)服務(wù)等多個(gè)板塊。

截至2023年12月底，小桔能源的充電服務(wù)已覆蓋190多個(gè)城市，累計(jì)提供充電服務(wù)超6.8億次。中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)盟的數(shù)據(jù)則顯示，小桔充電在全國(guó)布局了15.76萬(wàn)臺(tái)公共充電樁，排名第5。

顯然，通過(guò)與滴滴的合作，可觀的電動(dòng)車(chē)保有量，可以幫助寧德時(shí)代解決“車(chē)”的問(wèn)題，從而支撐換電模式商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

同時(shí)，換電站也可以是發(fā)展儲(chǔ)能的一個(gè)載體。隨著電動(dòng)汽車(chē)的普及，如果在一定范圍內(nèi)有很多用戶(hù)同時(shí)充電，無(wú)疑會(huì)對(duì)電網(wǎng)帶來(lái)負(fù)擔(dān)。而換電站可以根據(jù)實(shí)際情況“削峰填谷”，降低電網(wǎng)負(fù)擔(dān)。布局換電，也是寧德時(shí)代發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的其中一環(huán)。

除了靠賣(mài)電池給車(chē)企賺錢(qián)之外，寧德時(shí)代也希望通過(guò)手中掌握的巨量電池資產(chǎn)，催生出更多的商業(yè)可能性。

當(dāng)然，對(duì)滴滴而言，和寧德時(shí)代的牽手，同樣是其完善出行業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。

去年8月28日，小鵬汽車(chē)宣布收購(gòu)滴滴旗下智能電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)和研發(fā)能力，滴滴放棄了獨(dú)立造車(chē)的計(jì)劃。

但是，汽車(chē)智能化和電動(dòng)化兩大趨勢(shì)，仍然是滴滴不想錯(cuò)過(guò)的風(fēng)口。

目前，滴滴仍在開(kāi)展自動(dòng)駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)。在電動(dòng)化層面，雖然滴滴不自己造車(chē)，但平臺(tái)上巨大的電動(dòng)車(chē)車(chē)主資源，是其開(kāi)展充換電服務(wù)業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)。隨著電動(dòng)車(chē)保有量的持續(xù)攀升，小桔充電的確有不錯(cuò)的商業(yè)前景值得挖掘。

不過(guò)，換電賽道近年來(lái)也迎來(lái)了更多企業(yè)的布局，雖然滴滴和寧德時(shí)代強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，但鹿死誰(shuí)手尚不明朗。

根據(jù)中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至2023年底，全國(guó)換電站保有量共計(jì)3567座，其中蔚來(lái)運(yùn)營(yíng)總量為2333座，約占三分之二。

蔚來(lái)已經(jīng)于去年宣布對(duì)外開(kāi)放合作，除了牽手長(zhǎng)安、吉利之外，蔚來(lái)還和江淮、奇瑞、安徽省能源集團(tuán)、安徽省交通控股集團(tuán)等簽約合作，蔚來(lái)希望打造一個(gè)具備競(jìng)爭(zhēng)力的換電生態(tài)。

當(dāng)前，對(duì)于整個(gè)換電行業(yè)來(lái)說(shuō)，最關(guān)鍵的問(wèn)題在于電池的標(biāo)準(zhǔn)化。各家車(chē)企的電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不一，導(dǎo)致?lián)Q電站只能為單一品牌的極少部分車(chē)型服務(wù)，效率很低。不同企業(yè)要建設(shè)自己的換電站，不能通用，這也導(dǎo)致?lián)Q電站布局分散，單一企業(yè)布局密度不夠，推廣受阻。

這些痛點(diǎn)，都制約著換電行業(yè)的發(fā)展和大面積普及，也是寧德時(shí)代牽手滴滴之后，需要繼續(xù)去面對(duì)和解決的問(wèn)題。